MSCI World Index: qu’est-ce que c’est et comment y investir

L’ indice MSCI World est un indice boursier préparé par la société MSCI et a été créé en 1970 comme référence pour les actions mondiales.

MSCI est l’acronyme de Morgan Stanley Capital International, une société anciennement responsable de la pondération des indices boursiers. Tout comme Bolsas y Mercados Españoles prépare l’indice de référence IBEX 35 pour l’Espagne, la société MSCI prépare différents indices dans le monde.

Les actions des entreprises qui font partie de l’indice sont pondérées en fonction de leur capitalisation boursière, de cette manière les plus grandes entreprises ont un poids plus élevé, comme il est logique, dans l’indice et leurs mouvements ou fluctuations, ainsi que leur volatilité, ont finalement un plus grand impact sur l’indice lui-même.

Par conséquent, il s’agit d’un indice pondéré par la capitalisation boursière et ajusté par le flottant des entreprises et c’est pourquoi un mouvement en pourcentage du prix des grandes entreprises entraîne un mouvement plus important du prix de l’indice, contrairement aux moyennes et petites.

L’ensemble de toutes les sociétés qui font partie de l’indice doit couvrir au moins 85% de la capitalisation boursière totale qu’il souhaite représenter et, parmi les sociétés, au moins 70% doivent être à grande capitalisation et le reste à moyenne et petite capitalisation.

L’indice est révisé trimestriellement (plus précisément aux mois de février, mai, août et novembre) et est mis à jour deux fois par an, c’est-à-dire que les entreprises entrent et sortent selon qu’elles remplissent ou non les conditions d’appartenance au groupe (dans si nécessaire et opportun pour qu’il continue d’être une image fidèle du marché qu’il représente).

Les plus fortes baisses annuelles ont eu lieu avec la faillite de Lehman Brothers en 2008 (-40,4 %), avec la crise pétrolière en 1974 (il a chuté de -27,8 %) et la crise du Covid en 2020 (quittant -20,9 %).

Composition de l’indice MSCI Monde

L’indice MSCI World est composé de 1 600 sociétés à grande et moyenne capitalisation (mettant en évidence les sociétés technologiques cotées au Nasdaq telles qu’Apple, Microsoft, Amazon, Facebook et Google) de 23 pays du monde développé (c’est-à-dire excluant les pays émergents, c’est pourquoi l’indice MSCI ACWI a été lancé en 1990, qui inclut les pays émergents et est donc plus représentatif de l’économie mondiale), tels que:

  • Allemagne
  • Australie
  • L’Autriche
  • Belgique
  • Canada
  • Danemark
  • Espagne
  • États Unis
  • Finlande
  • France
  • Hollande
  • Hong Kong
  • Irlande
  • Israël
  • Italie
  • Japon
  • Norvège
  • Nouvelle Zélande
  • le Portugal
  • Royaume-Uni
  • Singapour
  • Suède
  • Suisse
Pondérations de l’indice MSCI Monde

Plus précisément, les États-Unis sont de loin le pays avec le plus grand poids dans l’indice, 58,64 %, suivis du Japon avec 8,67 %, du Royaume-Uni avec 7,33 %, de la France avec 3,73 % et du Canada 3,61 %. Si l’économie d’un pays s’est bien développée et que sa capitalisation boursière a augmenté, sa pondération au sein du MSCI World augmentera également. Cela explique pourquoi les États-Unis ont la plus grande pondération au sein de l’indice, puisque la capitalisation boursière américaine est beaucoup plus élevée que celle des autres pays.

Concernant les secteurs, ceux qui pèsent le plus dans l’indice sont la finance avec 18,10%, les technologies de l’information 16,80%, la santé 11,76%, la consommation 12,26%, l’industrie 11,62%, l’énergie 6,32% et les matériaux 5,25%.

TOP 10 des actions du MSCI World Index

Avantages de l’indice MSCI Monde

– Il vous permet de voir rapidement et facilement l’évolution des marchés boursiers dans le monde, le tout à travers un indice boursier unique.

– En termes de gestion passive ou indicielle (un investissement qui repose sur la réplication du comportement d’un indice boursier via des fonds indiciels ou des robo advisors) c’est très utile, puisque tout fonds qui veut répliquer des actions mondiales peut répliquer cet indice.

– En gestion active (celle dont l’objectif du gérant est de battre le marché dans n’importe quelle situation, que la tendance soit haussière ou baissière), cet indice sert de référence pour tenter justement de battre le marché.

Comment investir dans l’indice MSCI Monde

Cela peut se faire par le biais d’ ETF (ce sont des fonds négociés en bourse) et de fonds d’investissement, par exemple ceux de Vanguard, Amundi, iShares, SPDR et Lyxor.

– iShares Core MSCI World UCITS: depuis son lancement le 25 septembre 2009, il affiche un rendement annualisé de 10,54 % et un rendement cumulé de 244,57 %.

– AMUNDI INDEX MSCI WORLD: Il a été créé le 29 juin 2016 et accumule un rendement de 117 %.

– HSBC MSCI World UCITS ETF USD 62,65 % au cours des 3 dernières années

Si nous faisons un classement de rentabilité sur les 3 dernières années (2019, 2020 et 2021) nous avons ceci:

  • HSBC MSCI World UCITS ETF USD 64,43%
  • iShares Core MSCI World UCITS ETF USD 63,46 %
  • Invesco MSCI World UCITS ETF 63,84 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D 63,45%
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C 63,36%
  • Amundi Index MSCI World UCITS ETF DR EUR 62,67%
  • Amundi ETF MSCI World UCITS ETF DR 63,35%
  • Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 63,28%
  • Amundi ETF MSCI World UCITS ETF USD 62,86%
  • Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF – Cap 62,82 %
  • UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) 62,19%
  • UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis 62,74%
  • iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) 61,94 %
  • Lyxor MSCI World UCITS ETF – Dist 62,42%
  • Amundi MSCI World UCITS ETF EUR 61,54%

Ajoutons enfin qu’il existe 3 façons de mesurer l’évolution de l’indice MSCI World:

1) MSCI World Price: ne prend en compte que l’évolution du cours de l’action, mais pas les dividendes.

2) MSCI World Gross: prend en compte l’évolution du cours, ainsi que le réinvestissement des dividendes dans l’indice.

3) MSCI World Net: prend en compte le réinvestissement des dividendes dans l’indice après impôt, selon le pays d’origine de la société.

N’oubliez pas que vous pouvez également investir dans l’ indice MSCI World en participant à un robo advisor, car il s’agit d’un fonds qui fait toujours partie de ce type de portefeuille diversifié.

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